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Tools zur Proaktiven Beratung

Effiziente Unterstützung durch BUZZ

BUZZ - die Cloud-Software für Steuerberater - enthält zum einen zahlreiche Musterprozesse zu proaktiven Beratungsthemen. Das Ziel hierbei ist es, proaktive Beratungsansätze so zu standardisieren, dass die proaktive Beratung zu einem großen Teil von Fachmitarbeitern übernommen werden kann. Den standardisierte Prozesse reichen hier schon oft, um den Mandanten das Gefühl zu vermitteln, proaktiv beraten zu sein.

Tools zur Proaktiven Beratung

Proaktive Beratung mit BUZZ - der Software für Steuerberater


Proaktiv werden – das dürfte so oder so ähnlich auf der To-Do-Liste tausender Steuerberater stehen. Denn kaum ein Mandant ist heute noch mit reiner Deklarationsarbeit zufrieden. Nicht ohne Grund ist der Wunsch nach proaktiver Beratung heute einer der Hauptgründe, den Steuerberater zu wechseln.

Kaum einem Steuerberater wird es aber möglich sein, jeden einzelnen Mandanten ganz individuell proaktiv zu beraten. Hierfür fehlt schlicht die Zeit. Zugleich lässt sich proaktive Beratung oftmals nur schwer an Mitarbeiter delegieren. 

Auch hier kommt BUZZ ins Spiel. 

Digitale Tools zur Proaktiven Beratung in der Steuerberatung


Zum einen enthält BUZZ, die innovative Cloud-Software für Steuerberater, eine Vielzahl von standardisierten Musterprozessen zu proaktiven Beratungsthemen. Diese Prozesse sind darauf ausgerichtet, die proaktive Beratung effizient zu gestalten und ermöglichen es Fachmitarbeitern, diese Aufgaben wirkungsvoll zu übernehmen. Oft genügen bereits diese standardisierten Prozesse, um Mandanten das Gefühl zu geben, proaktiv beraten zu werden.

Zum anderen enthält BUZZ ein eigenes Tool, den sogenannten Steueroptimierer. Dieser enthält derzeit über 200 verschiedene Ansätze zur Steueroptimierung und es werden laufend mehr. Diese Steueroptimierungsansätze können nach bestimmten Attributen gefiltert werden (bspw. Einkunftsart, Zielgruppe, Effekt, Zeitpunkt der Beratung, …), um so, mögliche Beratungsansätze für konkrete Mandate zu identifizieren. Auch dies erleichtert die Delegation der proaktiven Beratung auf Fachmitarbeiter.

Tools zur Proaktiven Beratung

  • Standardisierte Musterprozesse
  • Steueroptimierer
  • Anpassbarkeit
  • Zielgerichtete Beratung

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Dr. Timo Welzer

Gründer und Kanzleiinhaber

"Unsere Tools zur proaktiven Beratung in BUZZ bieten Steuerberatern die Möglichkeit, standardisierte Prozesse effizient zu nutzen und gleichzeitig individuelle Beratungsansätze anzupassen. Damit können wir nicht nur die Qualität unserer Dienstleistungen steigern, sondern auch unseren Mandanten einen klaren Mehrwert bieten, indem wir ihnen gezielte Lösungen für ihre steuerlichen Herausforderungen präsentieren." 

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen von BUZZ

Machen Sie Ihre Kanzlei zukunftsfähig


Die meisten Steuerberater:innen haben erkannt, dass gravierende Änderungen notwendig sind, um am Markt bestehen zu können. Dies erfordert ein Umdenken der Kanzleiinhaber:innen, aber auch eine Anpassung und Optimierung der Kanzleiprozesse, des Beratungsangebots und der Mitarbeiter:innenführung. 

Oftmals fehlt Steuerberatern:innen jedoch schlicht die Zeit, für die Entwicklung von zukunftsfähigen Prozessen, für die entsprechende Weiterbildung der Mitarbeiter:innen und für die Konzeption von proaktiven Beratungskonzepten. Hierfür sind in der Regel ca. 700 – 1.000 Stunden Zeit zu investieren – der größte Teil durch die Kanzleiinhaber:innen! 

Mit BUZZ gelingt die Transformation.  Nutzen Sie die Fähigkeiten von BUZZ um von zahlreichen Funktionen, Prozessen und Ressourcen zu profitieren, die genau auf die Bedürfnisse von Steuerberatungskanzleien zugeschnitten sind.

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